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火電行業(yè)陷發(fā)展困局：市場(chǎng)化交易電量越來(lái)越多電價(jià)在不斷降低

作者：日期： 2019/8/22 17:11:47 來(lái)源：

近半虧損行業(yè)陷發(fā)展困局

對(duì)于在某大型發(fā)電集團(tuán)摸爬滾打十幾年的李峰而言，煤電業(yè)績(jī)下滑的速度之快超出了預(yù)期。“值得注意的是，北緯38度線(xiàn)以北的地區(qū)，煤電企業(yè)基本全是虧損的，煤炭資源越豐富的地區(qū)虧損越嚴(yán)重。”李峰指著地圖告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，其所在的發(fā)電集團(tuán)旗下有數(shù)個(gè)電廠負(fù)債率超過(guò)200%。

2008年至2011年，煤電迎來(lái)歷史上首次行業(yè)性虧損，五大發(fā)電集團(tuán)火電板塊累計(jì)虧損高達(dá)921億元。2012年之后，情況開(kāi)始好轉(zhuǎn)，2015年五大發(fā)電集團(tuán)火電利潤(rùn)高達(dá)882億元，但一年之后，就“腰斬”降至367億元。2017年火電虧損達(dá)132億元，除國(guó)家能源集團(tuán)外，四大發(fā)電集團(tuán)均虧損，行業(yè)虧損面在60%。2018年全國(guó)煤電企業(yè)仍有半數(shù)左右深陷虧損泥淖，今年上半年略有減緩。

與此相伴的是，發(fā)電集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率長(zhǎng)期高位運(yùn)行，盡管比2008年85%的高點(diǎn)有所下降，2018年仍接近78%，巨額財(cái)務(wù)費(fèi)用嚴(yán)重侵蝕當(dāng)期利潤(rùn)。

中國(guó)華電集團(tuán)有限公司副總法律顧問(wèn)陳宗法近期撰文指出，目前云貴川、東北、青海、河南等區(qū)域的煤電企業(yè)整體虧損，一些煤電企業(yè)資不抵債，依靠集團(tuán)擔(dān)保、委貸維持生存，有的甚至被關(guān)停、破產(chǎn)，少數(shù)電力上市公司業(yè)績(jī)難以好轉(zhuǎn)，面臨被ST、退市的風(fēng)險(xiǎn)。

半年內(nèi)大唐旗下兩家子公司破產(chǎn)無(wú)疑是典型代表。今年6月27日晚，大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司公告稱(chēng)，由于控股子公司甘肅大唐國(guó)際連城發(fā)電有限責(zé)任公司無(wú)力支付到期款項(xiàng)（約1644.34萬(wàn)元），向甘肅省永登縣人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算。截至2019年5月31日，其資產(chǎn)負(fù)債率約298.5%，2019年累計(jì)凈利潤(rùn)約-0.92億元。

而在2018年12月，大唐發(fā)電控股子公司大唐保定華源熱電有限責(zé)任公司也遭遇了破產(chǎn)清算。截至2018年11月30日，該公司資產(chǎn)負(fù)債率約191.12%，凈利潤(rùn)約-0.88億元。

其他幾大發(fā)電集團(tuán)也面臨著同樣的情況。華電新疆公司2015年以來(lái)，陸續(xù)關(guān)停了5臺(tái)累計(jì)37.5萬(wàn)千瓦的火電機(jī)組。據(jù)公司內(nèi)部人士介紹，2016年是新疆火電的低谷期，發(fā)電小時(shí)數(shù)創(chuàng)歷年新低，此后公司火電板塊一直處于虧損狀態(tài)。

自2017年至今，寧夏煤電企業(yè)也是連續(xù)3年虧損。數(shù)據(jù)顯示，2017年寧夏統(tǒng)調(diào)火電企業(yè)虧損近24億元，2018年虧損18.5億元，截至今年上半年，虧損2.4億元。

青海煤電企業(yè)的日子同樣難過(guò)。據(jù)了解，目前青海全省共有10臺(tái)累計(jì)裝機(jī)為316萬(wàn)千瓦的火電機(jī)組，分屬5家企業(yè)，但在運(yùn)的僅有一臺(tái)。西北能監(jiān)局日前發(fā)布的監(jiān)管報(bào)告顯示，青?；痣娖髽I(yè)資產(chǎn)負(fù)債率接近90%，且處于連年虧損困境。大通電廠資產(chǎn)負(fù)債率98.7%，唐湖、寧北兩座電廠負(fù)債率超過(guò)100%。

電力過(guò)剩疊加新能源競(jìng)爭(zhēng)

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，煤電深陷虧損泥淖的原因之一是供需結(jié)構(gòu)的失衡。不斷放緩的全社會(huì)用電需求無(wú)法支撐高速增長(zhǎng)的發(fā)電裝機(jī)容量，火電產(chǎn)能過(guò)剩壓力不斷加大。此外，近年來(lái)新能源發(fā)電成本快速下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，擠壓了煤電企業(yè)的生存空間。

自2002年電力體制改革以來(lái)，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)高速增長(zhǎng)，“十二五”期間年均新增電力裝機(jī)約1億千瓦。截至2015年11月底，全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量突破14億千瓦，其中火電裝機(jī)容量接近10億千瓦。

反觀用電需求，“十二五”以來(lái)，我國(guó)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)告別兩位數(shù)，連下臺(tái)階，2015年增速僅為0.5%，創(chuàng)下1978年以來(lái)的最低水平。

在此情況下，火電產(chǎn)能過(guò)剩壓力加大，利用小時(shí)數(shù)也是一路下滑，2016年降至4165小時(shí)，創(chuàng)半個(gè)世紀(jì)以來(lái)的最低水平。

當(dāng)年4月份，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局連發(fā)四份文件“急剎車(chē)”，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)促進(jìn)煤電有序發(fā)電電視電話(huà)會(huì)議，不僅要求淘汰落后的煤電產(chǎn)能，而且建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，煤電新項(xiàng)目的規(guī)劃、核準(zhǔn)建設(shè)都要放緩。

在過(guò)去的三年中，我國(guó)淘汰關(guān)停落后煤電機(jī)組2000萬(wàn)千瓦以上，煤電裝機(jī)增速有所放緩，2018年全年有4119萬(wàn)千瓦的新增火電投產(chǎn)，總?cè)萘渴状瓮黄屏?1億千瓦。

同期，綠色能源發(fā)展步伐明顯加快，風(fēng)電、光伏呈現(xiàn)出“井噴”態(tài)勢(shì)。截至2018年底，裝機(jī)分別達(dá)到1.9億和1.7億千瓦。每年的新增電源中，風(fēng)電、光伏占到總裝機(jī)的一半以上。

不過(guò)，電力需求市場(chǎng)卻沒(méi)有相應(yīng)的增長(zhǎng)速度，2016年、2017年、2018年全社會(huì)用電量增速分別為5%、6.6%、8.5%。今年以來(lái)有所回落，前7月增速為4.6%。

我國(guó)發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的同時(shí)，局部地區(qū)電力供需失衡愈發(fā)明顯。以新疆為例，目前全疆電力裝機(jī)總量近8700萬(wàn)千瓦，但最高負(fù)荷還不到3000萬(wàn)千瓦。

“現(xiàn)在發(fā)電市場(chǎng)只有這么大，新能源要優(yōu)先消納，煤電就沒(méi)什么空間了，在白天光照好或者風(fēng)力大的時(shí)候只能有一部分負(fù)荷在運(yùn)行?！蹦炒笮桶l(fā)電集團(tuán)人士表示，近年來(lái)，新能源發(fā)電成本快速下降，平價(jià)上網(wǎng)提前來(lái)臨，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，擠壓了煤電企業(yè)的生存空間。

據(jù)了解，2018年全國(guó)火電平均利用小時(shí)數(shù)4361小時(shí)，比國(guó)家發(fā)展改革委核定火電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的利用小時(shí)數(shù)5000小時(shí)還要低，遠(yuǎn)低于火電機(jī)組設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)利用小時(shí)數(shù)5300-5500小時(shí)。當(dāng)年全國(guó)31個(gè)省市高于4361小時(shí)僅有13個(gè)，高于5000小時(shí)的僅有4個(gè)。全國(guó)煤電機(jī)組平均利用率已下降到50%左右，大量機(jī)組處于停備狀態(tài)。

煤炭富集區(qū)也多是新能源大省，煤電疲軟的情況更為突出。以青海為例，西北能監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年該省火電企業(yè)平均利用小時(shí)數(shù)僅為3313小時(shí)，較2015年大降46.4%。

隨著可再生能源配額制等政策落地實(shí)施，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步加劇。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能和水電發(fā)電量都有兩位數(shù)增長(zhǎng)幅度，但火電發(fā)電量同比僅增長(zhǎng)了0.2個(gè)百分點(diǎn)?；痣娎眯r(shí)數(shù)同比下降60小時(shí)至2066小時(shí)，其中，煤電同比下降57小時(shí)至2127小時(shí)。

高煤價(jià)低電價(jià)“兩頭擠壓”

在利用小時(shí)數(shù)低位徘徊、發(fā)電量難以保障的同時(shí)，煤電企業(yè)的電價(jià)也是一降再降。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)專(zhuān)職副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)于崇德表示，2015年以來(lái)，兩次下調(diào)全國(guó)煤電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，相當(dāng)于全國(guó)煤電行業(yè)讓利2000億元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年以來(lái)，煤電標(biāo)桿電價(jià)共經(jīng)歷了4次下調(diào)、1次上調(diào)，每千瓦時(shí)凈下調(diào)6.34分，并取消各地低于標(biāo)桿電價(jià)的優(yōu)惠電價(jià)、特殊電價(jià)。

隨著2015年新一輪電力體制改革的推進(jìn)和發(fā)用電計(jì)劃的大幅放開(kāi)，全面競(jìng)價(jià)時(shí)代已經(jīng)拉開(kāi)大幕，發(fā)電企業(yè)首當(dāng)其沖。為了獲取發(fā)電指標(biāo)，煤電企業(yè)市場(chǎng)交易電量越來(lái)越多，電價(jià)也不斷降低，幅度一般超過(guò)30%。而且，北方地區(qū)火電廠很大一部分是熱電聯(lián)產(chǎn)，多年維持不變的熱價(jià)壓減了企業(yè)的利潤(rùn)空間。

據(jù)內(nèi)部人士介紹，華電新疆公司火電機(jī)組平均電價(jià)由2015年的0.258元/千瓦時(shí)下降至2018年的0.228元/千瓦時(shí)，降幅11.63%。市場(chǎng)電量占比從2015年的37.82%提高至2018年的65.52%，而市場(chǎng)化電價(jià)的平均電價(jià)為0.172元/千瓦時(shí)。

寧夏區(qū)內(nèi)煤電企業(yè)的負(fù)荷約為一半，“即便電廠舉步維艱，也要積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)給用戶(hù)讓利，否則就可能面臨沒(méi)電可發(fā)的局面，勢(shì)必進(jìn)入惡性循環(huán)?！庇衅髽I(yè)人士稱(chēng)。

此外，煤電企業(yè)還面臨著環(huán)保電價(jià)執(zhí)行不到位的問(wèn)題。新疆多名煤電企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，火電廠近年來(lái)投入了大量環(huán)保技改資金，包括完成脫硫、脫硝、除塵改造以及超低排放改造等。但自2016年6月起，脫硝及除塵電價(jià)均未兌現(xiàn)，給企業(yè)現(xiàn)金流造成了巨大的壓力。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，煤電碳排放成本增加將是未來(lái)的新挑戰(zhàn)。

雪上加霜的是，電價(jià)受擠壓，占整個(gè)發(fā)電成本70%的煤價(jià)卻一路看漲。從2016年開(kāi)始，煤價(jià)大幅反彈，呈現(xiàn)“廠”字形趨勢(shì)，2018年煤電企業(yè)電煤采購(gòu)成本同比增加500億元左右。

2016年6月1日，作為煤市風(fēng)向標(biāo)的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為每噸390元，到2017年年底達(dá)到577元。從2018年到目前為止，一直在每噸570元-580元震蕩。

“我們?nèi)霃S標(biāo)煤價(jià)格從2015年的每噸201.21元上漲至2018年的265.12元，漲幅31.77%。”華電新疆公司內(nèi)部人士介紹說(shuō)。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，目前，寧夏電廠普遍面臨煤炭“質(zhì)次、價(jià)高、量少”的狀態(tài)。按照目前的電煤價(jià)格，寧夏電廠的發(fā)電成本與上網(wǎng)電價(jià)倒掛每千瓦時(shí)0.03-0.04元，由于煤炭緊缺，電廠也會(huì)摻燒低熱值劣質(zhì)煤，既增加了煤耗，也磨損機(jī)器影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行，還增加了灰渣處理量。

“煤價(jià)是放開(kāi)的、高度市場(chǎng)化的，但電價(jià)不是，煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用有限。煤炭產(chǎn)地上網(wǎng)電價(jià)普遍較低，很多地方政府還希望打造電價(jià)洼地來(lái)吸引產(chǎn)業(yè)，煤電企業(yè)成本倒掛，陷入發(fā)電就虧損的局面。”李峰稱(chēng)。

不僅如此，對(duì)于西部地區(qū)來(lái)說(shuō)，火電企業(yè)電費(fèi)結(jié)算承兌匯票占比高，承擔(dān)了較大的貼息資金和金融風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)多家火電企業(yè)反映，電力公司結(jié)算的購(gòu)電費(fèi)中承兌匯票占比達(dá)60%以上，且多為非國(guó)有銀行的一年期大額承兌匯票，但在支付煤款時(shí)，要么拒收、要么貼息加價(jià)，變相增加了電煤采購(gòu)成本，增加了電廠財(cái)務(wù)費(fèi)用。

由于長(zhǎng)期虧損，區(qū)內(nèi)大多數(shù)煤電企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率很高，致使金融機(jī)構(gòu)對(duì)其實(shí)施了降低信用等級(jí)、減貸、斷貸等策略，更加劇了煤電企業(yè)資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。

重新定位綜合施策

近期，政府部門(mén)、研究機(jī)構(gòu)和能源企業(yè)紛紛啟動(dòng)編制能源、電力“十四五”規(guī)劃的調(diào)研準(zhǔn)備工作。中長(zhǎng)期如何重新調(diào)整煤電定位、實(shí)現(xiàn)破局發(fā)展，是當(dāng)前政府、市場(chǎng)、行業(yè)和企業(yè)需要共同探討的焦點(diǎn)問(wèn)題。

數(shù)據(jù)顯示，目前煤電仍然是我國(guó)電力、電量的主體之一，2018年我國(guó)電力裝機(jī)達(dá)到19億千瓦，其中，煤電裝機(jī)10.1億千瓦，占比53%；發(fā)電量4.45萬(wàn)億千瓦時(shí)，占比64%。

陳宗法認(rèn)為，清潔低碳是未來(lái)能源的發(fā)展方向，能源清潔轉(zhuǎn)型是國(guó)際化大趨勢(shì)。我國(guó)煤電的戰(zhàn)略定位，將逐步由“主體電源、基礎(chǔ)地位、支撐作用”轉(zhuǎn)向“基荷電源與調(diào)節(jié)電源并重”，為全額消納清潔能源調(diào)峰、保障電力安全供應(yīng)兜底。

電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院發(fā)布的《中國(guó)電力發(fā)展報(bào)告2018》也指出，現(xiàn)代能源體系賦予傳統(tǒng)能源新定位。傳統(tǒng)電源一直是支撐我國(guó)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的“壓艙石”，未來(lái)將繼續(xù)發(fā)揮電力支撐基礎(chǔ)作用，強(qiáng)化能源電力安全供應(yīng)的托底保障作用。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前煤電仍存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題，下一步要繼續(xù)深化供給側(cè)改革，主動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能，升級(jí)改造激活存量，同時(shí)嚴(yán)控增量，慎“鋪新攤子”，實(shí)現(xiàn)電力市場(chǎng)供需的再平衡。

據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解，目前某些地區(qū)有上馬新煤電項(xiàng)目的沖動(dòng)。國(guó)家能源局原局長(zhǎng)張國(guó)寶表示，歷時(shí)3年多的嚴(yán)控煤電產(chǎn)能一旦有所“松綁”，可能會(huì)再次出現(xiàn)煤電建設(shè)潮，導(dǎo)致新一輪電力產(chǎn)能過(guò)剩。

華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授袁家海認(rèn)為，煤電效益下滑是在總體產(chǎn)能過(guò)剩背景下，疊加環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、能源轉(zhuǎn)型和新能源替代的中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。建議嚴(yán)控煤電增量、優(yōu)化煤電存量，同時(shí)隨著可再生能源快速發(fā)展，我國(guó)應(yīng)配套釋放相應(yīng)的煤電靈活性調(diào)節(jié)能力。此外，完善配套市場(chǎng)機(jī)制，構(gòu)建合理的價(jià)格機(jī)制，健全完善差異化補(bǔ)償機(jī)制，引導(dǎo)各類(lèi)煤電找準(zhǔn)定位，充分發(fā)揮各類(lèi)存量煤電機(jī)組系統(tǒng)價(jià)值，以高質(zhì)量的煤電發(fā)展推動(dòng)綠色低碳能源轉(zhuǎn)型。

陳宗法也認(rèn)為，煤電企業(yè)要繼續(xù)內(nèi)強(qiáng)管理，外拓市場(chǎng)，通過(guò)科技進(jìn)步、資本運(yùn)作以等待轉(zhuǎn)機(jī)外，還需要國(guó)家有關(guān)部門(mén)及地方政府根據(jù)煤電新的戰(zhàn)略定位，針對(duì)市場(chǎng)化改革過(guò)渡期、能源轉(zhuǎn)型期，調(diào)整、完善舊的政策，出臺(tái)新的有效政策。例如，保留環(huán)保電價(jià)并執(zhí)行到位，探索建立兩部制電價(jià)和容量市場(chǎng)；減少政府對(duì)市場(chǎng)交易的定向限制、價(jià)格干預(yù)，形成市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制等。

目前地方已經(jīng)在做一些探索。“通過(guò)探索開(kāi)展新能源與火電配額制打捆交易，拉動(dòng)區(qū)內(nèi)用電負(fù)荷，一方面彌補(bǔ)了煤價(jià)上漲、發(fā)電成本倒掛的問(wèn)題，另一方面也促進(jìn)了新能源的消納?！睂幭淖灾螀^(qū)發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)處處長(zhǎng)崔海山說(shuō)，自啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)以來(lái)，區(qū)內(nèi)深調(diào)補(bǔ)償電量共3.7億千瓦時(shí)，火電企業(yè)獲得補(bǔ)償資金2.1億元。

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)呼吁高度關(guān)注近期火電廠破產(chǎn)清算問(wèn)題，建議盡快研究出臺(tái)容量電價(jià)，建立容量市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)，進(jìn)一步理順煤電價(jià)格形成機(jī)制，調(diào)動(dòng)火電靈活性改造運(yùn)行積極性，提高電網(wǎng)頂峰發(fā)電能力。同時(shí)，加強(qiáng)電煤中長(zhǎng)期合同監(jiān)管確保履約，完善價(jià)格條款，明確年度長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制，嚴(yán)禁以月度長(zhǎng)協(xié)、外購(gòu)長(zhǎng)協(xié)等捆綁年度長(zhǎng)協(xié)變相漲價(jià)；保持進(jìn)口煤政策連續(xù)性，引導(dǎo)市場(chǎng)合理預(yù)期，控制電煤價(jià)格在合理區(qū)間，緩解煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困境。此外，適度增加對(duì)火電企業(yè)的信貸支持力度，確保落實(shí)存量接續(xù)，避免火電企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大。