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國(guó)進(jìn)民退？國(guó)企大舉收購(gòu)數(shù)家光伏企業(yè)，進(jìn)軍新能源！
作者： 日期： 2019/6/11 17:19:25 來源：一、華能集團(tuán)收購(gòu)協(xié)鑫新能源51%的股份
6月4日，保利協(xié)鑫與保利新能源聯(lián)合發(fā)布公告稱：保利協(xié)鑫之全資子公司杰泰環(huán)球有限公司(“杰泰”)與中華人民共和國(guó)國(guó)有企業(yè)中國(guó)華能集團(tuán)有限公司之附屬公司中國(guó)華能集團(tuán)香港有限公司(“潛在買方”)訂立合作意向協(xié)議。內(nèi)容有關(guān)可能出售協(xié)鑫新能源只股本中9727594875股普通股，相當(dāng)于本聯(lián)合公告日期協(xié)鑫新能源只全部已發(fā)行股份約51%。
此次交易完成之后 ,華能集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)控股全球第二大光伏投資企業(yè)——協(xié)鑫新能源，從而成為僅次于國(guó)家電力投資集團(tuán)的全球第二大光伏電站投資企業(yè)。
二、水發(fā)集團(tuán)收購(gòu)興業(yè)太陽(yáng)能66.92%股份
2019年5月16日，中國(guó)興業(yè)太陽(yáng)能技術(shù)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)太陽(yáng)能”或“上市公司”）與水發(fā)集團(tuán)（香港）控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“水發(fā)（香港）”或“認(rèn)購(gòu)人”）正式簽署股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議。認(rèn)購(gòu)協(xié)議顯示，興業(yè)太陽(yáng)能向水發(fā)（香港）配售1,687,008,585股認(rèn)購(gòu)股份，發(fā)行價(jià)為每股0.92港元。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，水發(fā)（香港）將持有上市公司66.92%股份,同時(shí)間接持有中國(guó)興業(yè)新材料控股有限公司50%以上控股權(quán)。該股權(quán)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所獲資金，將用于補(bǔ)充興業(yè)太陽(yáng)能的運(yùn)營(yíng)資金以及用于境內(nèi)外之債務(wù)重組，使上市公司繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
認(rèn)購(gòu)人主要從事投資控股業(yè)務(wù)，將在認(rèn)購(gòu)?fù)瓿汕俺蔀樗l(fā)能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“水發(fā)能源”）的全資附屬公司。至此，為期四個(gè)月之久的興業(yè)太陽(yáng)能股權(quán)認(rèn)購(gòu)事宜塵埃落定，水發(fā)能源強(qiáng)勢(shì)入駐。
1、買家簡(jiǎn)介
水發(fā)能源是山東省屬一級(jí)國(guó)企水發(fā)集團(tuán)有限公司的全資一級(jí)平臺(tái)公司，是水發(fā)集團(tuán)有限公司專注能源主業(yè)的專業(yè)化集團(tuán)公司。水發(fā)能源確立了“一主二輔”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，以天然氣為主，光伏供熱協(xié)同發(fā)展,以天然氣業(yè)務(wù)快速拓展為發(fā)展主線，從上游油氣田、中游管網(wǎng)LNG接收站及貿(mào)易、下游終端市場(chǎng)開發(fā)，傾力打造天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式。
2、賣家簡(jiǎn)介
興業(yè)太陽(yáng)能二十余年始終深耕綠色建筑、清潔能源、新型材料領(lǐng)域，已完成千余項(xiàng)幕墻和綠色建筑項(xiàng)目，在國(guó)內(nèi)幕墻領(lǐng)域穩(wěn)居行業(yè)前十；承建逾4GW光伏工程，持有光伏電站裝機(jī)容量近500MW，具備良好的資源整合能力、先進(jìn)的系統(tǒng)集成能力和完備的運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力；同時(shí)，公司是國(guó)內(nèi)唯一從ITO導(dǎo)電膜延伸到智能調(diào)光投影系統(tǒng)、具備完整垂直一體化能力的制造商，自主研發(fā)的新材料產(chǎn)品已在建筑的內(nèi)外裝飾裝修以及多媒體外墻、戶外廣告等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
三、中電光伏獲得國(guó)有資本注資
根據(jù)Solarzoom的報(bào)道，老牌光伏龍頭中電光伏庭外重整迎來轉(zhuǎn)機(jī)。兩家在各自領(lǐng)域內(nèi)享有盛譽(yù)的大型國(guó)企將聯(lián)合向中電光伏注資數(shù)十億元。
據(jù)了解，參與中電光伏此次預(yù)重整方案的兩家國(guó)企對(duì)中電都相當(dāng)熟悉，一家本就是中電最大的非經(jīng)營(yíng)性債權(quán)人至今與中電仍有非光伏領(lǐng)域合作，另外一家則是大型知名資產(chǎn)管理公司，在當(dāng)?shù)卣疇款^下，雙方聯(lián)手將在未來新重組公司中控股。此次重整完成后，中電光伏將獲得資金擺脫背負(fù)已久的債務(wù)輕裝上陣，而相關(guān)國(guó)企不僅擁有了完整的產(chǎn)業(yè)股權(quán)，還將進(jìn)入中電的主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
1、中電光伏簡(jiǎn)介
2007年，中電光伏在美國(guó)納斯達(dá)克上市。交易當(dāng)日，股價(jià)曾一度大漲至16.56美元/股，是當(dāng)時(shí)世界領(lǐng)先的光伏高效電池組件制造商之一；先后承擔(dān)過國(guó)家“863計(jì)劃”等多項(xiàng)重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目，還曾牽頭實(shí)施科技部863專題項(xiàng)目；牽頭并參與了國(guó)家光伏電站設(shè)計(jì)、施工組織、檢驗(yàn)、并網(wǎng)等9個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；建設(shè)運(yùn)營(yíng)了至今仍是世界上規(guī)模最大的BIPV項(xiàng)目。
2、中電光伏兩次退市
2012年12月31日，中電光伏的股東權(quán)益下滑至低于上市最低門檻，即一千萬(wàn)美元，違反了《納斯達(dá)克上市規(guī)定》。2013年5月2日納斯達(dá)克致信中電光伏，通知該公司其將從股票市場(chǎng)退市。
2013年7月30日，中電光伏公開交易股票價(jià)值連續(xù)十個(gè)營(yíng)業(yè)日達(dá)1500萬(wàn)美元，將重新在納斯達(dá)克上市。
2015年9月10日，中電光伏的公眾持有證券市值未能達(dá)到1500萬(wàn)美元最低市值的要求，第二次收到了納斯達(dá)克的退市警。
2016年2月29日，中電光伏再被通知未能遵守規(guī)則，股價(jià)低于規(guī)定的1美元。因中電光伏沒有上訴，其股票從3月14日暫停公開交易。
3、中電光伏獲得注資及規(guī)劃
中電光伏雖然在困境徘徊多年，但多年來仍致力于多晶黑硅電池、單晶PERC電池以及N型雙面電池、疊片組件的研發(fā)工作。近期，中電光伏與杭州矚日合作，進(jìn)行拼片產(chǎn)品的試生產(chǎn)，至今已經(jīng)成功試產(chǎn)4個(gè)月，工藝成熟后，將全部升級(jí)為拼片產(chǎn)品。未來新組建的中電光伏，“（將）以拼片技術(shù)為主導(dǎo)，使用‘無(wú)縫焊接’技術(shù)實(shí)現(xiàn)電池片‘疊瓦’式互聯(lián)，消除電池片間距的同時(shí)提升效率。
四、英利的債務(wù)重組將進(jìn)入實(shí)施階段
根據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》報(bào)道，近日，在國(guó)家大力支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的宏觀背景下，光伏企業(yè)英利綠色能源歷經(jīng)3年，債務(wù)重組取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。據(jù)多方了解，其框架性重組方案已形成，并完成向相關(guān)部門和國(guó)務(wù)院報(bào)告，將正式進(jìn)入實(shí)施階段。重組完成后，英利將成為國(guó)有控股的企業(yè)。
1、英利危機(jī)簡(jiǎn)介
2015年10月，英利子公司保定天威英利新能源有限公司一筆超10億元的債務(wù)未能按期足額兌付。2016年5月，天威英利發(fā)行總額14億元的債券也宣告違約。兩次事件將英利潛藏已久的債務(wù)危機(jī)最終點(diǎn)燃。
2015年12月7日，銀監(jiān)會(huì)法規(guī)部門會(huì)同國(guó)家能源局，在銀監(jiān)會(huì)205會(huì)議室召開了英利集團(tuán)資產(chǎn)債務(wù)重組工作座談會(huì)。英利集團(tuán)總經(jīng)理王向東、首席財(cái)務(wù)官王亦逾等高管，以及河北省能源局、保定市人民政府、國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、中信銀行等單位均出席了會(huì)議。
2016年4月，在銀保監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下，國(guó)家開發(fā)銀行率領(lǐng)中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)工商銀行等多家債權(quán)銀行組建了英利集團(tuán)金融債權(quán)人委員會(huì)，涉及金融債務(wù)達(dá)到120億元。
2018年8月，在銀保監(jiān)會(huì)、國(guó)家能源局、河北省政府、保定市政府參與、協(xié)調(diào)和支持下，主要債權(quán)人的重組意向基本確定。
過去幾年，通過盤活資產(chǎn)、剝離非光伏業(yè)務(wù)、強(qiáng)化精細(xì)管理等一系列措施，英利的經(jīng)營(yíng)已經(jīng)得到穩(wěn)定和改善，2016-2018年，組件銷量累計(jì)近7吉瓦，累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值212億元，累計(jì)上繳稅金5.7億元，出口創(chuàng)匯7.58億美元。
據(jù)介紹，困難時(shí)期英利研發(fā)投入增加7.06億元，新增專利310項(xiàng)，專利累計(jì)達(dá)2389項(xiàng)，是光伏行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和發(fā)明專利最多的企業(yè)。2018年獲批我國(guó)唯一國(guó)家光伏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地。
2、英利的未來規(guī)劃
據(jù)了解，英利綠色能源重組后的主要發(fā)展方向是專業(yè)化、智能化。通過重組解決歷史債務(wù)，新英利的資產(chǎn)負(fù)債率降低到75%左右，流動(dòng)資金能夠支撐產(chǎn)線升級(jí)和研發(fā)投入，逐步恢復(fù)市場(chǎng)占有率。同時(shí)，加大新興市場(chǎng)布局，拓寬上下游的合作。
五、中國(guó)鐵塔成立新能源企業(yè)，進(jìn)軍風(fēng)光領(lǐng)域
6月5日，中國(guó)鐵塔股份有限公司全資控股的鐵塔能源有限公司正式成立，注冊(cè)資本為50億元。中國(guó)鐵塔股份有限公司由中國(guó)移動(dòng)通信有限公司(占股27.9%)、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司(占股20.7%)、中國(guó)電信股份有限公司(占股20.5%)和中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司出資設(shè)立的大型通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)企業(yè)，因此，其全資子公司鐵塔能源有限公司也有強(qiáng)大的國(guó)資背景。
據(jù)公開資料顯示，鐵塔能源有限公司經(jīng)營(yíng)范圍為：電池、光伏、風(fēng)電、充電樁、能源產(chǎn)品、能源系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;電池的銷售、租賃;太陽(yáng)能發(fā)電;風(fēng)力發(fā)電;能源科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);新能源技術(shù)推廣服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);合同能源管理;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);軟件開發(fā);軟件服務(wù);運(yùn)行維護(hù)服務(wù);建設(shè)工程項(xiàng)目管理;工程管理服務(wù);銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品;銷售機(jī)械設(shè)備;機(jī)動(dòng)車充電銷售;換電設(shè)施銷售;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;電力供應(yīng)。
