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南網(wǎng)國(guó)網(wǎng)同時(shí)踩下投資剎車 引發(fā)未來(lái)行業(yè)巨變猜想
作者： 日期： 2019/12/5 17:19:56 來(lái)源：區(qū)塊鏈、泛在物聯(lián)、云大物移智等一系列概念炒作正酣，由此引發(fā)的關(guān)于兩網(wǎng)未來(lái)極有可能大幅投資的較好預(yù)期，也使得各路資本紛紛摩拳擦掌。然而，平地起驚雷，國(guó)網(wǎng)公司突然毫無(wú)征兆的發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》即826號(hào)文，猶如一盆冷水，澆得一眾人等一臉懵逼。
銳電君第一時(shí)間查閱了南方電網(wǎng)最近動(dòng)態(tài)，找到一則比國(guó)網(wǎng)826號(hào)文更早的資訊，11月26日，南方電網(wǎng)報(bào)發(fā)表題為“南方電網(wǎng)公司《優(yōu)化投資和成本管控措施(2019年版)》提出20項(xiàng)重點(diǎn)舉措”的署名文章，仔細(xì)研讀，銳電君發(fā)現(xiàn)，文章雖不像國(guó)網(wǎng)826號(hào)文那么激進(jìn)，但其核心要義已經(jīng)非常明確，那就是：要嚴(yán)格控制成本，學(xué)會(huì)“過(guò)緊日子”。
講政治的直接體現(xiàn)
經(jīng)查閱資料，一則七年前的新聞引起了銳電君的注意。早在2012年5月，時(shí)任國(guó)資委主任王勇在央企強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上就曾表示，“中央企業(yè)要樹(shù)立‘過(guò)緊日子’的思想，有效控制運(yùn)行成本，使降本增效成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制”。而在今年3月5日十三屆全國(guó)人大一次會(huì)議上，政府工作報(bào)告更是明確指出：各級(jí)政府仍要堅(jiān)持過(guò)緊日子，執(zhí)守簡(jiǎn)樸、力戒浮華，嚴(yán)控一般性支出，把寶貴的資金更多用于為發(fā)展增添后勁、為民生雪中送炭。
政府一直在帶頭做表率，作為一貫以來(lái)把講政治放在重要位置的國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)來(lái)說(shuō)，自然也要跟上步伐。在當(dāng)前的大環(huán)境下，所有的業(yè)績(jī)指標(biāo)都要為講政治讓路，這也是央企一直以來(lái)的核心思想。如此來(lái)看，兩網(wǎng)前后腳出臺(tái)相應(yīng)的文件和制度自然也就完全在情理之中了。
順應(yīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的新舉措
當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策因素的疊加影響，對(duì)兩網(wǎng)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了前所未有的壓力。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)的工作部署已在縱深展開(kāi)，但是，經(jīng)濟(jì)下行的壓力依然存在，特別是全國(guó)范圍環(huán)保治理工作的強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，對(duì)于國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)來(lái)說(shuō)，售電量增長(zhǎng)已經(jīng)動(dòng)力不足，過(guò)去幾十年通過(guò)密集的資金投入換取經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和資產(chǎn)規(guī)模的發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼。
更何況，2017年和2018年連續(xù)兩年降低一般工商業(yè)電價(jià)政策的實(shí)施，更是為兩網(wǎng)的盈利能力帶來(lái)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。作為能源行業(yè)里的兩艘巨無(wú)霸戰(zhàn)艦，在內(nèi)外交加的困境中，如何抉擇，將直接影響未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間能源行業(yè)的走向。
這種情況下，是繼續(xù)走粗放式發(fā)展的老路，還是走精益化的新途，如何選擇，已經(jīng)一目了然。然而，發(fā)展方式的專變豈是一句話就能實(shí)現(xiàn)的。未來(lái)，兩網(wǎng)企業(yè)在新的航程上，必然會(huì)經(jīng)歷陣痛，也畢竟面臨難以抉擇的取舍。
新形勢(shì)下多方矛盾交織
從當(dāng)前電力體制改革的推進(jìn)情況來(lái)看，兩網(wǎng)企業(yè)面臨的矛盾是復(fù)雜的，既有來(lái)自市場(chǎng)的壓力轉(zhuǎn)化，也有來(lái)自政策層面的無(wú)奈接受，同時(shí)，也有來(lái)自民間的呼聲。
首當(dāng)其沖的，就是市場(chǎng)和客戶流失與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核之間此的尖銳矛盾。作為國(guó)資委主管下的央企，必然會(huì)面臨來(lái)自國(guó)資委的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核?？己说闹攸c(diǎn)無(wú)非就是上繳利稅、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)等數(shù)據(jù)指標(biāo)。但是對(duì)于兩網(wǎng)來(lái)說(shuō)，又承擔(dān)了大量的非企業(yè)職能，甚至是政府職能，而這些職能的附加，一般都是會(huì)對(duì)主業(yè)經(jīng)營(yíng)造成拖累的，比如扶貧等。然而，在當(dāng)下，這還不是最主要的。隨著電力體制改革的深入推進(jìn)，增量配電業(yè)務(wù)逐步放開(kāi)，對(duì)兩網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)區(qū)域已經(jīng)帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的市場(chǎng)和客戶流失風(fēng)險(xiǎn)。加之以風(fēng)電、光伏為代表的新能源發(fā)電項(xiàng)目遍地開(kāi)花，又無(wú)形中嚴(yán)重影響電量增長(zhǎng)。市場(chǎng)在流失，電量又上不去，還要承擔(dān)大量的非企業(yè)職能，對(duì)于兩網(wǎng)來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核將壓力重重。
其次，政府和民間對(duì)兩網(wǎng)目錄電價(jià)及輸配電價(jià)進(jìn)一步降低與高企的經(jīng)營(yíng)成本之間的尖銳矛盾。員工待遇好、基建投資大、管理成本高……，幾大因素疊加，造成了多年來(lái)電力公司經(jīng)營(yíng)成本居高不下。政府有著進(jìn)一步降低電價(jià)以進(jìn)一步激活經(jīng)濟(jì)活力的政策動(dòng)因，民間則有降低電價(jià)以降低生產(chǎn)和生活成本的樸素訴求。然而，從近年來(lái)的政策來(lái)看，降低電價(jià)已經(jīng)成為政府刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最直接、最有效的政策措施，未來(lái)，隨著售電側(cè)改革的進(jìn)一步推進(jìn)，增量配電業(yè)務(wù)的漸次放開(kāi)，以及光伏、風(fēng)電競(jìng)價(jià)和平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，電價(jià)進(jìn)一步下降將只是個(gè)時(shí)間問(wèn)題。
第三，每年高昂的基礎(chǔ)建設(shè)投入與邊際效益逐步降低的尖銳矛盾。在輸電網(wǎng)越加完善的當(dāng)下，這個(gè)矛盾在配網(wǎng)投資方面的體現(xiàn)更加明顯。經(jīng)歷了多次的農(nóng)網(wǎng)與城網(wǎng)改造，應(yīng)該說(shuō)無(wú)論是南網(wǎng)還是國(guó)網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)區(qū)內(nèi)，配電網(wǎng)薄弱的情況已經(jīng)得到了較大改善。然而，縱觀全國(guó)，大量的“局部供電能力卡脖子”現(xiàn)象依然突出。雖然每年電網(wǎng)企業(yè)都投入大量資金用于改善配電網(wǎng)絡(luò)，緩解諸如低電壓、頻繁停電等問(wèn)題，但是一直沒(méi)有取得決定性的成就。配電網(wǎng)先天的分散、面廣、線路長(zhǎng)等特征，注定了高昂的投入與獲得的收益并不成正比，邊際效益的降低嚴(yán)重制約配電網(wǎng)投入的積極性。然而，處于扶貧等政策層面的需要，又不得不硬著頭皮繼續(xù)維持高投入的現(xiàn)狀。
第四，微電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展與電網(wǎng)企業(yè)控制權(quán)逐步削弱的矛盾。經(jīng)歷了十余年野蠻式成長(zhǎng)，不管是日照資源和風(fēng)力資源究竟如何，光伏和風(fēng)電發(fā)電項(xiàng)目已遍布全國(guó)各地。截至2018年底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)高達(dá)1.74億千瓦，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的突破，光伏/風(fēng)電與儲(chǔ)能技術(shù)的結(jié)合，以燃?xì)鉄犭娐?lián)供、地源熱泵、分布式風(fēng)光電等為代表的綜合能源服務(wù)越來(lái)越受到追捧，這種靈活、高效的能源配置方式，一方面解決了大量分布式能源并網(wǎng)難題，另一方面，對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的控制權(quán)也帶來(lái)了極大挑戰(zhàn)。
對(duì)未來(lái)的影響
對(duì)以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源來(lái)說(shuō)，兩大電網(wǎng)未來(lái)資金密集發(fā)展方式一旦轉(zhuǎn)換，將面臨較為尷尬的局面。目前，由于配套缺失，消納能力不足，大量的棄風(fēng)棄光現(xiàn)象已經(jīng)造成了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。未來(lái)，如果兩大電網(wǎng)減少這種出力不討好的資金投入，不僅僅已有的棄風(fēng)棄光問(wèn)題難以盡快解決，新增的風(fēng)光電項(xiàng)目也將面臨并網(wǎng)難、消納難的局面。
對(duì)于傳統(tǒng)的電力設(shè)備制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，本身近年來(lái)的快速發(fā)展無(wú)一不得益于電網(wǎng)企業(yè)每年天量的資金投入，用完全依附于電網(wǎng)投資來(lái)形容都不過(guò)分。然而，電網(wǎng)企業(yè)投資剎車，意味著市場(chǎng)蛋糕的萎縮，近年來(lái)順風(fēng)順?biāo)闹圃炱髽I(yè)必將面臨殘酷甚至慘烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。央企過(guò)緊日子，這些制造企業(yè)的日子也好過(guò)不到哪去。更何況，兩大電網(wǎng)基本都構(gòu)建了覆蓋上下游的完整產(chǎn)業(yè)鏈，以國(guó)電南瑞、國(guó)電南自、平高、許繼等為代表的的國(guó)網(wǎng)系下屬企業(yè)，已經(jīng)占據(jù)了出身的巨大優(yōu)勢(shì)，民營(yíng)企業(yè)只怕難以占得便宜。
對(duì)于如規(guī)劃、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成等服務(wù)類企業(yè)來(lái)說(shuō)，面臨的問(wèn)題更加嚴(yán)峻。電網(wǎng)投入都減少了，個(gè)別地方甚至都沒(méi)有了，還規(guī)劃什么？還設(shè)計(jì)什么？制造企業(yè)好歹還有自己的工廠、生產(chǎn)線，服務(wù)類企業(yè)提供的是純粹的非實(shí)體商品，還怎么活？
可以選擇的轉(zhuǎn)型路徑
對(duì)于未來(lái)，銳電君認(rèn)為，無(wú)論是電力設(shè)備制造企業(yè)還是服務(wù)類企業(yè)，都難以在未來(lái)的市場(chǎng)環(huán)境中，僅僅依靠自己建立絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。資源整合與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將會(huì)是一個(gè)比較好的選擇路徑和契機(jī)。制造和服務(wù)企業(yè)通過(guò)并購(gòu)等方式進(jìn)行深度融合，進(jìn)可以在未來(lái)雖然規(guī)模變小，但仍然有契機(jī)的市場(chǎng)中，繼續(xù)提供產(chǎn)品和設(shè)備，退可以謀求以信息和數(shù)據(jù)為核心的新型市場(chǎng)需求。
此外，通過(guò)優(yōu)勢(shì)資源的整合與重組，完全可以形成覆蓋設(shè)備制造、軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成等全產(chǎn)業(yè)鏈條的新型綜合服務(wù)企業(yè)，以全產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)奪未來(lái)的增量配電業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間，并迅速形成自己的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。而且，隨著微電網(wǎng)、儲(chǔ)能、節(jié)能、綜合能源等新興市場(chǎng)機(jī)會(huì)的出現(xiàn)，也更加有利于以綜合優(yōu)勢(shì)樹(shù)立市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。
聲音：對(duì)于電網(wǎng)企業(yè)，銳電君也想表達(dá)自己的觀點(diǎn)，雖然不一定合適，但總算是一種聲音。
隨著新一輪電力體制改革的深入推進(jìn)，各方對(duì)于電網(wǎng)企業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)的積怨得以宣泄。電力交易機(jī)制的建立，徹底轉(zhuǎn)變了電網(wǎng)企業(yè)吃購(gòu)售價(jià)差的歷史。轉(zhuǎn)變重資產(chǎn)的發(fā)展方式，一方面固然有利于在主管部門不希望輸配電價(jià)高企的情況下，獲得一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但是另一方面，自身背負(fù)的大量非企業(yè)職能，其實(shí)才是拖累電網(wǎng)企業(yè)的最大原因。
新電改固然要改變電網(wǎng)企業(yè)壟斷經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀，建立公開(kāi)、透明的市場(chǎng)交易體系。時(shí)代賦予了改革的動(dòng)力和契機(jī)，政府的堅(jiān)定決心，賦予了各方參與電改的底氣和勇氣，但是，銳電君認(rèn)為，對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的敵視觀念有必要扭轉(zhuǎn)。
電網(wǎng)企業(yè)曾經(jīng)身處壟斷地位，正是因?yàn)閴艛嗪腿珖?guó)一張網(wǎng)，才給了電網(wǎng)企業(yè)不計(jì)成本的徹底解決國(guó)內(nèi)部分偏遠(yuǎn)和落后地區(qū)不通電的底氣，才有了通過(guò)發(fā)達(dá)省份的幫扶，解決落后地區(qū)電網(wǎng)落后等一系列的問(wèn)題，才建成了全世界都要仰望和堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)。
但是，電力商品的價(jià)格卻不是電網(wǎng)企業(yè)能決定的。輸配電價(jià)改革首先革掉了電網(wǎng)企業(yè)賴以生存的利潤(rùn)基礎(chǔ)。增量配電業(yè)務(wù)的放開(kāi)，又給電網(wǎng)企業(yè)的心窩插入一把鋼刀。縱觀全國(guó)四批幾百個(gè)增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)，無(wú)一不是基礎(chǔ)好、未來(lái)電量增長(zhǎng)空間大的優(yōu)質(zhì)的工業(yè)園區(qū)、集聚區(qū)。誠(chéng)然，要搞改革，就必須釋放紅利。然而，紅利的釋放不應(yīng)以剝奪一方的收益來(lái)實(shí)現(xiàn)。
銳電君沒(méi)有替電網(wǎng)說(shuō)話的本意，只是就事論事。電網(wǎng)企業(yè)看上去是個(gè)企業(yè)，實(shí)際上背后的利潤(rùn)是要上交國(guó)家的。如今，直面競(jìng)爭(zhēng)，銳電君認(rèn)為，是否可以將電網(wǎng)企業(yè)的非企業(yè)職能剝離出去，成立類似于鐵路局和鐵路公司。局履行非企業(yè)職能，公司履行管理經(jīng)營(yíng)職能，并直面增量配電業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。
總之，電改不是一家之事，所言也只是一家之言，各位老鐵權(quán)當(dāng)是談資罷了。
北極星電力網(wǎng)聯(lián)合中關(guān)村華電能源電力產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將于2019年12月7日-8日舉辦2019增量配電項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)與實(shí)踐研討會(huì)（第三期），此次研討會(huì)將聚焦增量配電落地與實(shí)踐過(guò)程中的熱點(diǎn)與難點(diǎn)問(wèn)題，充分探討增量配電試點(diǎn)改革最新政策、項(xiàng)目申報(bào)、試點(diǎn)現(xiàn)狀、項(xiàng)目案例、商業(yè)化模式等問(wèn)題，助推增量配電市場(chǎng)的建設(shè)。
