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新電改5年｜當(dāng)前電力市場建設(shè)現(xiàn)狀 電力市場建設(shè)總體處于以省級市場為重點(diǎn)的起步階段
作者： 日期： 2020/4/18 9:23:53 來源：2019年，我國推進(jìn)電力市場建設(shè)的政策文件密集出臺，經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃全面放開不斷加快。電力現(xiàn)貨市場建設(shè)實(shí)現(xiàn)突破，國內(nèi)首批8個電力現(xiàn)貨試點(diǎn)全部進(jìn)入結(jié)算試運(yùn)行階段。南方（以廣東起步）電力市場開展了完整的“中長期+現(xiàn)貨”按周試結(jié)算。2020年，中發(fā)〔2015〕9號文及配套文件《關(guān)于推進(jìn)電力市場建設(shè)的實(shí)施意見》施行已進(jìn)入第5個年頭。本文重溫改革目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，基于能源轉(zhuǎn)型的電力市場建設(shè)融合發(fā)展問題提出思考與建議。
（來源：微信公眾號 中國電力企業(yè)管理 ID：zgdlqygl 作者：劉瑞豐等）
當(dāng)前電力市場建設(shè)現(xiàn)狀
電力市場建設(shè)總體處于以省級市場為重點(diǎn)的起步階段
新電改以來，面對經(jīng)濟(jì)增長新舊動能轉(zhuǎn)換，地方政府按照先行先試的要求，將電力市場作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的突破口，出發(fā)點(diǎn)是降低用能價格、改善地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境。由于發(fā)展階段、市場意識等差異，各地區(qū)電力市場建設(shè)推進(jìn)的步調(diào)、力度、速度等不一致，形成了多周期、多品種的交易體系。從技術(shù)層面來看，各省對于電力市場建設(shè)路徑、改革重點(diǎn)方向、市場模式選擇、市場規(guī)則等的選擇不盡相同。
《關(guān)于推進(jìn)電力市場建設(shè)的實(shí)施意見》對于總體路徑和實(shí)施要求、建設(shè)目標(biāo)和主要任務(wù)提出了指導(dǎo)性意見。但是，其重點(diǎn)主要是電能量市場（中長期交易+現(xiàn)貨市場），對涵蓋容量市場、能量市場、輔助服務(wù)市場等不同價值產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋近期、中期和遠(yuǎn)期等市場培育不同階段，考慮不同區(qū)域電網(wǎng)區(qū)情網(wǎng)情、不同電源結(jié)構(gòu)和網(wǎng)架結(jié)構(gòu)等差異需求，我國完整的電力市場體系建設(shè)方案和路徑系統(tǒng)性設(shè)計(jì)還很不夠。
各地區(qū)規(guī)則差異性形成了制度差異性下的交易壁壘
《意見》要求電力市場建設(shè)應(yīng)在市場總體框架、交易基本規(guī)則等方面保持基本一致。但實(shí)際上，各地區(qū)交易規(guī)則差異性較大，這讓市場銜接和統(tǒng)一過程產(chǎn)生了制度壁壘。以中長期市場來看，存在價差模式、絕對價格模式兩種不同的價格機(jī)制。價差模式有利于規(guī)避不同類型電源間成本差異對交易價格的影響，減輕市場化交易對市場主體利益的影響，有利于獨(dú)立售電公司短時期內(nèi)融入電力市場體系，是當(dāng)前主流的省級市場直接交易順價模式。也有一些省份則采用絕對價格與輸配電價、政府性基金等順加的價格形成機(jī)制。
《意見》要求各地根據(jù)電力資源、負(fù)荷特性、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)等因素，結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際選擇電力市場建設(shè)模式。從實(shí)際來看，各地區(qū)電力市場建設(shè)模式選擇各不相同。以華東電網(wǎng)為例，福建電力現(xiàn)貨市場采用分散式市場模式，而浙江則采用集中式市場模式。以西北電網(wǎng)為例，甘肅電力現(xiàn)貨市場根據(jù)網(wǎng)絡(luò)阻塞特點(diǎn)采取了分區(qū)電價機(jī)制，而寧夏等區(qū)建立現(xiàn)貨市場則可采取節(jié)點(diǎn)電價機(jī)制。這些省級市場模式、機(jī)制的不同選擇，將增加電力系統(tǒng)集成、市場范圍統(tǒng)一和省級市場融合的成本，是形成統(tǒng)一電力市場的制度壁壘。
廣東在中長期市場與現(xiàn)貨市場銜接過程中，經(jīng)歷了由價差模式轉(zhuǎn)向絕對價格順價模式兩個階段，轉(zhuǎn)換后，現(xiàn)貨市場采取用戶側(cè)統(tǒng)一結(jié)算價格，帶來了一般工商業(yè)用戶和大工業(yè)用戶實(shí)際價差不同，導(dǎo)致中長期市場中代理一般工商業(yè)用戶的售電公司遭受損失。浙江電力市場則率先實(shí)現(xiàn)批發(fā)和零售市場完全分離的模式，即由售電公司與電力用戶自主協(xié)商絕對價格。但這也帶來了售電公司爭搶峰電占比高的電力用戶，而谷電占比較高的四大行業(yè)用戶則留給了電網(wǎng)公司，導(dǎo)致電網(wǎng)公司虧空。在目前用戶側(cè)雙軌制的運(yùn)行機(jī)制下，分散式?jīng)Q策降低了系統(tǒng)優(yōu)化的空間。
零售側(cè)（用戶側(cè)）購電選擇權(quán)放開不平衡不充分
售電側(cè)放開是本輪電改的重要方面。市場成員選擇權(quán)利是市場公平的基礎(chǔ)、也是市場效率的保障，更是打破市場壁壘，使競爭更加充分，釋放更多社會福利的有效手段?！兑庖姟诽岢鐾晟瓶缡】鐓^(qū)電力交易機(jī)制，鼓勵發(fā)電企業(yè)、電力用戶、售電主體等通過競爭方式進(jìn)行跨省跨區(qū)買賣電。
2019年，西北區(qū)域跨省交易271.73億千瓦時，直接交易占比僅為6.57%。一是零售側(cè)（用戶側(cè)）購電選擇權(quán)放開集中在省內(nèi)市場。國家層面對于零售側(cè)（用戶側(cè)）向跨區(qū)跨省市場開放缺乏明確的規(guī)范性要求。不同區(qū)域、不同通道的省間市場開放程度不平衡、不充分。二是售電側(cè)參與省間競爭性業(yè)務(wù)，還受到認(rèn)識不到位、貿(mào)易保護(hù)主義嚴(yán)重、市場規(guī)則不健全等因素制約。《意見》還提出建立電力用戶參與的輔助服務(wù)分擔(dān)共享機(jī)制，中長期市場開展可中斷負(fù)荷、調(diào)壓等輔助服務(wù)交易。當(dāng)前，負(fù)荷側(cè)參與電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)的市場機(jī)制尚處于試點(diǎn)階段。
跨區(qū)跨省與省級協(xié)同運(yùn)營的市場體系還需更加系統(tǒng)
目前，市場運(yùn)營的現(xiàn)狀是省間交易（即跨區(qū)跨省交易）和省內(nèi)交易兩級運(yùn)營?？鐓^(qū)跨省市場與省級（省內(nèi)）市場是共同存在、相互耦合的兩個空間維度的市場，由于市場耦合程度的差異，商品、資源、服務(wù)優(yōu)化配置的效率和效益也存在一些制約因素。“西電東送”是國家能源戰(zhàn)略，確保直流輸電系統(tǒng)及其配套電源在市場運(yùn)營機(jī)構(gòu)、調(diào)度執(zhí)行機(jī)構(gòu)和不同交易周期高效協(xié)同，提高電力市場運(yùn)營和電力系統(tǒng)運(yùn)行效率和效益是重大課題。
目前可行的設(shè)計(jì)方案是，在電力中長期市場中，跨區(qū)直流配套電源以中長期合同（政府授權(quán)合同）納入受端電量平衡和優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃安排，同時，還有部分配套電源參與受端地區(qū)直接交易。在電力現(xiàn)貨市場中，配套電源等作為價格接受者，以地板價申報(bào)參與受端市場，并作為省間市場優(yōu)先出清，為省內(nèi)市場出清提供邊界條件。但在深化設(shè)計(jì)中，需要厘清配套電源和直流系統(tǒng)的高效利用問題。
一是配套火電更好參與送端電力平衡和靈活調(diào)節(jié)。我國的風(fēng)、光、水、火資源集中于西北、西南，而負(fù)荷集中于東部地區(qū)，特高壓直流輸電成本較高，直流輸電異步互聯(lián)和穩(wěn)定輸送的技術(shù)特性，決定了以單一產(chǎn)品（能量）為主，并不具備提供足夠跨區(qū)域系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的條件。西北電網(wǎng)在運(yùn)9條跨區(qū)直流設(shè)計(jì)輸送容量5471萬千瓦，規(guī)劃配套火電4784萬千瓦，配套風(fēng)電2400萬千瓦，配套光伏發(fā)電675萬千瓦。在新能源高占比電力系統(tǒng)中，為了提高全域新能源利用率，要求全域火電向系統(tǒng)注入靈活調(diào)節(jié)資源，配套火電需要以獨(dú)立控制區(qū)的形式高效參與送端區(qū)域的電力平衡和靈活調(diào)節(jié)。而大規(guī)模配套新能源本身已直接納入送端地區(qū)的電力平衡。
二是按照交易路徑的網(wǎng)絡(luò)建模適應(yīng)性需要提高?？鐓^(qū)跨省市場與省級市場屬于異構(gòu)市場。省級市場采用網(wǎng)絡(luò)模型（節(jié)點(diǎn)+支路），而跨區(qū)跨省市場則是通道模型，且直流輸電線路不存在潮流轉(zhuǎn)移分布。省間市場往往將“省”等效為“單一節(jié)點(diǎn)”，或者選取關(guān)鍵支路，形成“交流通道+直流通道+交流通道”的交易路徑。但是，交流輸電網(wǎng)絡(luò)需要遵循物理特性形成潮流轉(zhuǎn)移分布，無法保證交易路徑與潮流路徑完全一致?；诮灰茁窂降耐ǖ滥Ｐ团c耦合關(guān)系復(fù)雜交流電網(wǎng)存在適應(yīng)性問題。對于內(nèi)部阻塞嚴(yán)重，輸電能力與新能源出力耦合關(guān)系復(fù)雜（因時段、位置不同而輸送能力不同）的電網(wǎng)，路徑模型對交易結(jié)果也存在影響。
三是多級協(xié)同運(yùn)營水平需要全面提升。在比較復(fù)雜的調(diào)度和交易體系下，需要提升技術(shù)支撐水平，實(shí)現(xiàn)市場運(yùn)營治理體系和治理能力現(xiàn)代化，有效解決市場機(jī)制不健全、市場運(yùn)營銜接不順暢，電源資源和直流系統(tǒng)資源有效利用等問題。
政府間購售電協(xié)議為跨區(qū)直流輸電交易的主要形式
跨區(qū)市場運(yùn)營中，優(yōu)先安排以配套電源為主的優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃，其電源裝機(jī)已納入受端長期電力平衡中，是典型的資源配置型交易。剩余輸電容量則開展“網(wǎng)對網(wǎng)”富余電力外送交易，市場成員通常根據(jù)富余發(fā)電能力參與跨區(qū)跨省交易，應(yīng)遵循先省內(nèi)、再跨省、最后跨區(qū)的平衡順序。對于天然需要穩(wěn)定輸送的直流系統(tǒng)，政府間協(xié)議是穩(wěn)定送受兩端電力供需預(yù)期、提高利用效率的有效措施。2019年，西北電網(wǎng)跨區(qū)直流輸電1896.95億千瓦時，合計(jì)來看，近90%為政府間協(xié)議（含優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃協(xié)議）。但是，政府間協(xié)議比例如果過高，也可能產(chǎn)生地方政府參與微觀市場運(yùn)行等非市場行為，存在降低資源配置效率的風(fēng)險。
一是政府間協(xié)議呈現(xiàn)涵蓋所有交易要素的傾向。政府間協(xié)議在簽訂中，出現(xiàn)了交易規(guī)模、新能源配比、交易價格、交易曲線和交易通道等“五指定”現(xiàn)象，增加了電力交易組織和系統(tǒng)優(yōu)化的難度。
二是交易組織要以提升資源整體利用率為目標(biāo)。電力交易機(jī)構(gòu)職能是匯總電力交易合同，依據(jù)政府間協(xié)議，以分通道、分省份方式，進(jìn)行“網(wǎng)對網(wǎng)”富余電力外送交易組織，送電、受電兩端往往以省為平衡單元校核送受電能力。需要重點(diǎn)設(shè)計(jì)好破除影響直流系統(tǒng)和全域發(fā)電資源利用率的交易機(jī)制，避免在供需矛盾突出的履約周期，出現(xiàn)有交易能力的省份沒有合約，持有合約的省份又交易能力不足等情況。
三是交易組織要以兼顧市場均衡為目標(biāo)。一些火電大省簽訂政府間協(xié)議并由交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易組織，應(yīng)在市場導(dǎo)向、合約導(dǎo)向下，發(fā)揮跨區(qū)跨省市場的引領(lǐng)作用，體現(xiàn)國家能源清潔轉(zhuǎn)型要求，堅(jiān)持節(jié)能發(fā)電調(diào)度原則，確保不影響區(qū)域內(nèi)其他省份清潔能源消納，確保區(qū)域內(nèi)不同省份技術(shù)、成本等參數(shù)相近的電源企業(yè)發(fā)電狀況適當(dāng)均衡，避免出現(xiàn)大容量和小容量火電等利用效率倒掛。
市場集中度較高限制了省級市場開放程度和效果
通常情況下，高產(chǎn)業(yè)集中度容易抑制市場有序競爭，造成價格機(jī)制失靈和供求關(guān)系失衡。能源行業(yè)是產(chǎn)業(yè)集中度比較高的領(lǐng)域，容易產(chǎn)生寡頭壟斷，使全社會福利最大化程度受到減弱。新一輪電力市場建設(shè)中首先以省級行政區(qū)域劃定市場范圍，始終面臨巨大的市場勢力風(fēng)險。
當(dāng)前，國家正在以西北地區(qū)為試點(diǎn)，逐步在全國范圍內(nèi)推進(jìn)區(qū)域煤電整合工作，將對電力市場建設(shè)和跨區(qū)跨省市場建設(shè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。煤電企業(yè)爭搶優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的預(yù)期將有所強(qiáng)化，在單一市場范圍（或小市場范圍）中份額過大，將形成一家獨(dú)大格局，市場成員壟斷價格并進(jìn)一步影響跨區(qū)跨省市場化交易達(dá)成的風(fēng)險明顯上升。
電力市場建設(shè)融合發(fā)展的路徑
基于能源革命和能源轉(zhuǎn)型的時代要求，立足西北電網(wǎng)新能源高占比的基本特征和大送端、大市場的基本定位，以提升清潔能源利用率和實(shí)現(xiàn)直流輸電高質(zhì)量運(yùn)營為目標(biāo)，以電網(wǎng)安全和市場效率為約束，來思考電力市場建設(shè)問題。
以協(xié)同發(fā)展、相互促進(jìn)的方式促進(jìn)市場運(yùn)營
跨區(qū)跨省市場與省級市場的耦合運(yùn)作方式，是與電力市場建設(shè)初級階段相適應(yīng)的制度安排，其本質(zhì)是基于共同市場的聯(lián)合運(yùn)作，其特點(diǎn)是省間市場屬于增量市場。由于省間市場和省內(nèi)市場雖然耦合、但并未融合，其運(yùn)作的風(fēng)險是強(qiáng)化省級市場容易形成新的省間壁壘。
在跨區(qū)跨省市場、省內(nèi)市場兩個市場并行運(yùn)營階段，跨區(qū)跨省市場以對省級市場進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)為目標(biāo)，并非抑制和替代省級市場發(fā)展。而跨區(qū)跨省市場對省級市場的優(yōu)化改進(jìn)的效果則首先取決于市場壁壘是否充分削弱。案例如下。
案例1：存在市場壁壘。SX省與NX省各自出清。SX省市場出清價格338元/千千瓦時，NX省市場出清價格250元/千千瓦時。
案例2：市場壁壘消除。SX省與NX省聯(lián)合出清。省間輸電線路無約束情況下，輸電價格55元/千千瓦時。SX省市場出清價格可降低到305元/千千瓦時，NX省市場出清價格仍然為250元/千千瓦時。
